2024년 7월 24일, 메이저 사이트 이사회는 2013년과 2014년에 발행된 재융자 부채에 대한 약 8억 6,500만 달러의 채권 판매를 승인하여 전략적 부채 관리 계획을 발전시켰습니다. 이 거래로 2054년까지 고객의 총 절감액은 약 1억 8천만 달러에 달할 것입니다. 이는 순 현재 가치 절감액이 11% 또는 100달러 이상에 해당합니다. 백만.
이사회는 또한 송전, 발전 및 배전 개선, 환경 및 규제 준수와 관련된 메이저 사이트 시스템의 자본 수요에 자금을 조달하기 위해 약 4억 4,500만 달러의 수익 채권 판매를 승인했습니다.
새로운 자금 거래는 사우스 캐롤라이나 공동 메이저 카지노 검토 위원회의 승인된 매개변수에 속합니다. 비용 절감을 위한 환불에는 JBRC 승인이 필요하지 않습니다.
이 거래는 총 62억 달러가 넘는 투자자 주문과 함께 강력한 투자자 수요를 받았습니다. 초과 청약으로 인해 메이저 사이트는 채권 제공을 늘리고 제공되는 모든 단일 채권 만기에 대한 이자율을 낮출 수 있었습니다.
"이 거래는 환불 측면에서 고객에게 엄청난 절감 효과를 제공하는 엄청난 반응을 나타냅니다. 또한 이를 통해 송전 신뢰성을 향상하고 발전소의 탄력성을 보호하며 지속적인 자본 환경 투자에 자금을 조달하기 위한 향후 자본 프로젝트에 투자할 수 있게 될 것입니다."라고 메이저 사이트 사장 겸 CEO인 Jimmy Staton은 말했습니다.
이 거래는 J.P. Morgan Securities가 주도했습니다. 다른 고위 관리자로는 Bank of America Securities와 Barclays Capital Inc.가 있습니다. 공동 관리자로는 Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo 및 퇴역 군인이 기업 직장으로 전환하는 것을 지원하도록 설계된 퇴역 군인이 소유하고 운영하는 메이저 카지노 은행인 Academy Securities가 있습니다.
거래 재무 고문인 PFM은 메이저 사이트의 거래가 이번 주 시장의 많은 거래 중 하이라이트이며 이는 투자자에 대한 투명성에 대한 유틸리티의 약속과 최근 Fitch 및 Moody's 평가 기관의 신용 전망 업그레이드를 반영한 것이라고 언급했습니다. JP Morgan의 Kevin Plunkett은 이 거래가 "세계 최대 규모의 자금 관리자를 포함하여" 90명의 다양한 투자자로부터 주문을 받았다고 언급했습니다. 이러한 강력한 반응은 가격이 진행됨에 따라 훨씬 더 유리한 조건을 만들어냈다고 자문가들은 지적했습니다.